机构入场_【机构看热点】行业拟对外开放,巨头入场掘金,这一板块望站上风口!

本周大盘大幅调整,沪指录得五连阴,市场热点也泛善可陈,从整体表现来看,主力资金加码科技的迹象较为明显,特别是云计算、5G股,在周五市场大跌的环境中逆市上涨,颇为吸睛,特别是云计算板块,从周三开始发酵,周五一度掀起涨停潮,在市场缺乏新热点的情形下,云计算等科技题材股有望卷土重来。

 本周大盘大幅调整,沪指录得五连阴,市场热点也泛善可陈,从整体表现来看,主力资金调仓换股加码科技品种的迹象较为明显,特别是云计算、5G股,在周五市场大跌的环境中逆市上涨,颇为吸睛。值得注意的是云计算板块,从周三开始发酵,周五一度掀起涨停潮,在市场缺乏新热点的情形下,云计算等科技股有望卷土重来。

 支撑云计算概念股走强的逻辑有以下几个方面,首先,中国的云服务市场拟对外开放,鉴于中国云服务市场还未得到大力开发,外资巨头的进入有望使得国内的云服务市场得到大力拓展;其次,全球公有云市场发展前景广阔;最后,微软财报大超预期,云计算业务增长迅猛,凸显出云计算行业发展的巨大潜力。

 中国云服务市场拟对外开放 外资巨头入场掘金

 李克强总理日前在北京与全球企业领袖会面时提出,外国云计算公司可在自贸区内独立运营。目前中美贸易谈判正在进行中,开放云计算提议细节仍未敲定,最终是否能达成协议也有待观察。短期看,谈判结果可能倾向于放开云计算市场。中长期看,对比海外发达国家,逐步开放国内电信市场是大概率事件。

 值得注意的是,近期据报道,微软方面宣布其智能云的第三项核心服务Dynamics365智能商业云平台将于5月6日在华正式商用。另外,亚马逊旗下公司AmazonWebServices,Inc.(AWS)宣布在中国开通三个AmazonCloudFront站点。根据计划,AWS将在中国增加更多AmazonCloudFront站点,外资巨头掘金中国云服务市场的步伐加快。

 23日工信部新闻发言人在国新办发布会上表示,关于云服务的发展,中国监管部门在尊重世贸组织相关规则,遵循现代管理政策的前提下,赞成国内和国际企业合作开展云服务。欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与,共同探索云服务领域深化改革和扩大开放的有效途径,繁荣中国云服务市场。

   对于国内云服务市场来说,全球公有云市场中,中国公有云市场增长最快。2018年中国公有云市场规模同比2017年增长66.82%,增速领跑全球。未来几年随着中国公有云市场规模基数的不断扩大,增速有所放缓,但根据 IDC预计,到2021年中国公有云市场仍将保持 33.64%的高增速,美国、欧洲等地区的增速则保持在 20%上下。

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    值得注意的是,国内公有云市场发展相对北美、欧洲等地区起步较晚,基数小,因此发展速度快,发展潜力大。2018年国内公有云市场规模则达到71.85亿美元,同比增长66.82%。根据 IDC预计2018年至2022年我国公有云市场复合增长率达39.91%,在2022年市场规模将达到275.31亿美元。

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 中金公司认为,随着海外云计算厂商的加入,更多样的需求将被满足,进一步提高云计算市场的增速。云计算厂商数量增加,资本开支有望增加。基础设施建设规模有望提升,产业链环节如IDC、交换路甶、服务器、光模块等相关公司有受益可能。此外,IDC资源是云计算发展的基础设施,目前北上深等一线城市IDC资源依然稀缺,且后续拓展IDC资源的难度进一步提升,有利于龙头厂商保持优势。

 高增长可期 全球公有云市场发展前景广阔

 云产业链由基础设施层、平台与软件层,和终端的应用服务组成。其中云厂商部署云,搭建云基础设施,提供IaaS服务,并在IaaS上构建PaaS与SaaS服务。

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 基础设施层(IaaS)为云计算提供硬件设备,主要是数据中心机房(InternetData,简称IDC)与数据中心内的服务器、交换机、路由器、存储系统等硬件设备。IDC厂商利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境(包括部署精密空调、UPS电源、动环监控等),为客户提供服务器托管、租用、运维以及相关增值等方面的服务。云计算厂商通常自建或租用数据中心,并且自行部署数据中心内部机柜硬件设备(服务器、交换机、路由器、存储等)。

 平台与软件层(PaaS SaaS),负责为云计算提供操作系统及相关软件。全球PaaS市场的五大领先厂商:亚马逊、谷歌、PivotalSoftware、Salesforce和CloudBees。全球SaaS市场整体排名分别为微软、Salesforce、Adobe、甲骨文、SAP等。

 应用服务层,直接面向用户,提供云终端与云服务。云终端主要包括智能手机、平板电脑、车载终端等。

   云计算服务最早于2006年为亚马逊所推出,经过了十多年的发展,云计算已经从概念阶段逐步走向了实践阶段。近几年全球云计算市场总体保持较快增长,2018 年全球云计算市场规模达到3058亿美元,较2017年的2602亿美元增长17.52%。根据Gartner 预计,到2020年全球云计算市场规模将达到 4114 亿美元,2016年至2020年全球云计算市场规模复合增长率为16.99%。

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   2017年全球公有云市场保持高速增长,根据 Gartner 数据,2017年全球公有云市场规模为1535亿美元,2019年全球公有云市场规模增长到2211亿美元,增速高达19%。未来几年全球公有云市场仍将保持15%以上的高增速增长,到2021 年预计全球公有云市场规模将达到3025亿美元,未来全球公有云市场发展前景广阔。

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 海通证券认为,移动互联网的爆发增长和企业信息化的不断发展,推动云计算产业持续快速增长,相应云计算服务主导厂商在云计算IDC资本开支方面,日益影响或主导服务器、交换机、路由器、存储及上游CPU、GPU、FGPA、DRAM、NANDFlash等处理器、人工智能、存储、交换芯片的产业景气度,相关资本开支波动也引起相应核心企业的业绩短暂起伏。基于国内云计算服务仍处于快速发展的上半场,相关产业链个股仍具投资机会。

 潜力个股

 浪潮信息:公司作为全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。在智慧计算战略的指导下,公司基于四个层次积极布局AI计算,包括尖端的计算硬件产品、综合性的管理套件、优化的深度学习框架,以及端到端的行业解决方案。目前,浪潮已成为业界拥有最丰富AI服务器产品线的厂商。

 宝信软件:公司主营以软件为核心带动硬件和系统集成,全面提供具有自主知识产权的企业信息化解决方案、自动化系统集成及运行维护服务,产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。

 用友网络:公司是亚太本土第一大企业管理软件供应商,中国最大的管理软件,ERP软件,财务软件,客户管理软件,财政软件,金融企业管理软件,资产管理软件供应商,也是中国最大的独立软件供应商。

 光环新网:公司是业界领先的互联网综合服务提供商,主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务及IDC运营管理服务等互联网综合服务,是北京最具影响力的互联网服务商之一。公司在大力发展IDC主营业务的基础上,稳步推进光环云产品和服务,致力于打造便捷、高效、安全、可信赖的企业级云产品及服务,为客户提供云计算一体化解决方案。同时,公司已获得亚马逊授权,在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务。通过光环云和AWS两大平台,公司可满足不同层次客户需求的云计算产品组合和配套服务。